Галина Косарева: рынок микрофинансирования ждет реформирование

О перспективах рынка микрозаймов и клиентоориентированности в своей авторской колонке на Полит74 рассуждает Галина Косарева, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории и регионального развития экономического факультета ЧелГУ.

Рынок микрофинансирования стремительно менялся в последние годы, чему способствовало большое количество факторов: ужесточение политики Банка России, внесение законодательных ограничений, рост конкуренции, пандемия, нестабильное финансовое положение заемщиков.

Портфель займов МФО по результатам 2021 года составил 330 млрд рублей (по данным Национального рейтингового агентства). Это примерно на 30% выше результата 2020 года. Большую его часть составляли длинные займы и займы представителям малого и среднего бизнеса. Их общая доля в портфеле достигала 77%. Краткосрочные микрозаймы составили в 2021 году 23% портфеля.

Следует отметить, что с 2019 года наблюдается устойчивая тенденция снижения «аппетитов» заемщиков. По данным IDF Eurasia, в 2021 году российские граждане стали из одобренной им суммы микрозайма брать лишь 75,5%, в 2020 году этот показатель составлял 78,5%, а в 2019 – 81,2%. За три последних года – это минимальное значение. В настоящее время наблюдается рост доли клиентов, которые берут не более 50% от одобренной им суммы.

Специально для «Полит74». Ведущим сегодняшней авторской колонки выступила Галина Косарева, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории и регионального развития экономического факультета ЧелГУ. 

Перспективы 2022 года предполагали рост рынка микрозаймов, однако уже в I квартале 2022 г. экономические условия существенно ухудшились. Клиенты микрофинансовых организаций (МФО) одновременно столкнулись с ростом цен на товары, удорожанием займов (в результате повышения ключевой ставки) и неопределенностью в отношении будущих доходов. На этом фоне спрос клиентов сместился от долгосрочных к краткосрочным и среднесрочным займам. Около 77% всех займов выдавались на сумму до 30 тыс. руб. и на срок до 180 дней.

Объем портфеля микрозаймов незначительно вырос и составил на 31.03.2022 г. 342 млрд руб. при сокращении объемов выдач и увеличении просроченной задолженности.

В последующие месяцы вплоть до сентября сегмент микрозаймов постепенно восстанавливался. Рост выдачи займов «до зарплаты» в мае-августе был обусловлен, прежде всего, эффектом низкой базы после падения в марте, а также снижением ключевой ставки Банка России и сокращением рыночных ставок.

Однако в начале осени потребительская активность вновь начала ослабевать на фоне объявленной частичной мобилизации и роста неопределенности. По данным Национального Бюро Кредитных Историй (НБКИ) в сентябре 2022 года МФО предоставили населению 2,59 млн микрозаймов или займов «до зарплаты». Это на 5,8% меньше, чем в предыдущем месяце, но на 3,2% больше, чем годом ранее.

Некоторое снижение выдачи в последнее время во многом было обусловлено сменой тренда в финансовом поведении граждан. После довольно продолжительного периода потребительской активности, они все больше предпочитают сберегательную модель. Так в конце сентября произошло переключение домохозяйств в режим экономии повседневного потребления при частичном отказе от необязательных трат (развлечения, такси и другие).

Несмотря на все трудности, микрокредитные организации по-прежнему остаются для россиян удобным, а часто – и единственным, способом решить финансовые проблемы.

В ближайшей перспективе рынок микрофинансирования ждет реформирование.

Выпущенные Банком России «Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов», определяют основные направления развития микрофинансовой отрасли в ближайшие годы:

1)       повышение прозрачности рынка и защищенность потребителей;

2)       развитие дистанционных каналов предоставления услуг;

3)       совершенствование регулирования и снижение издержек.

МФО продолжат свою работу в новых реалиях: им предстоит выработать новую стратегию позиционирования, создать новые выгодные продукты и по-новому выстраивать отношения с клиентом. Подавляющее большинство МФО уже пересматривает свою деятельность и бизнес-процессы, проводится тестирование новых продуктов. Микрофинансовые организации постепенно сокращают число офисов и все активнее переходят к выдаче займов в дистанционном режиме. По оценкам Банка России, сегодня уже около 80% портфеля займов до зарплаты составляют онлайн-займы. Такой продукт удобен и востребован клиентами МКО, поскольку получить деньги в долг можно за несколько минут, не выходя из дома.

А еще, как и прежде, им предстоит не только выручать деньгами, но и повышать финансовую грамотность населения, формируя новую категорию заемщиков, которые, с высокой вероятностью, будут отдавать кредитные средства. В последнем, впрочем, больше всего заинтересованы все игроки рынка. Будем надеяться, что стабилизация ситуации в мире и оздоровление российской экономики будут этому способствовать.